海通证券港股定价?
海通证券今日起至周四(8日)招股,15日挂牌。公司董事长王开国表示,今年公司盈利不会较去年差,并指有信心未来股东回报率可跑赢同业2至3个百分点。
海通证券是次拟发行12.294亿股,95%为国际配售,5%为公开发售。招股价介乎9.38港元至10.58港元,以中间价9.98港元计,集资额118.26亿元;每手500股,入场费5343.32元。保荐人为海通国际及摩通。
海通证券已引入美国私募基金华平投资,以及日本中央三井信托为基础投资者,分别认购2.11亿及1,200万美元股份。市场消息指,该股国际配售部分已足额。
招股价相当于人民币7.65-8.63元,最终定价尚未确定,不过以目前的市况看,以下限7.65元作发为发行价可能性会较大。